Темнота. Мелодия. Едва различимый гул и бульканье. 

Шум прибоя. Чайки. Пустынный солнечный берег, кругом большие деревья и большие камни. Вдоль берега, оглядываясь и смеясь, бежит мальчишка, голый, лет пяти. Останавливается и прислушивается. Никого. Мальчишка оглядывает причудливой формы камни, обнаженные корни и стволы деревьев. Волны выкатывают на пологий берег заросшую тиной, чёрную бутыль. Мальчишка долго смотрит на неё в нерешительности, потом вытаскивает на берег. Бутыль тяжёлая, явно не пустая. Он пытается её потрясти и послушать, что внутри, но не может поднять. Тогда он берёт щепку и ею сдирает с бутыли тину и прилипшие водоросли и ракушки, пока не показывается матовое тёмное стекло. Мальчишка приникает глазом к стеклу и долго смотрит.

Темнота. Мелодия. Гул моря, перезвон пузырьков воздуха. Всё слышнее шум прибоя, крики чаек. Вдруг – неприятный скребущий звук, и сначала узкий, потом сразу сильный, ослепительный сноп света. На дне бутылки лежит, свернувшись клубочком, джин – нестарый и нестрашный человечек в чалме со звёздами, в шароварах и с золотым кольцом в носу. Свет из протёртого мальчишкой окошка будит его, он потягивается, почёсывается спросонок. Потом сразу вскакивает и бросается к окошку. В окошке появляется огромный моргающий мальчишкин глаз.

Мальчишка сидит на корточках и смотрит в бутыль.

Джин прыгает от радости, весь искрится, испускает клубы пламени и дыма, потом кидается пред окошком на колени, воздевает руки и что-то говорит – слышно только волны и чаек, хотя и кажется, что это джин так жалобно кричит. Он показывает на потолок своего каземата, т.е., на пробку, ещё раз кланяется, и у него за спиной вырастает прекрасный дворец с башнями, верблюдами, минаретами и проч. Мальчишка взглядом путешествует по пустынным улицам дворца-города, заглядывает в окна пустых, чудесно убранных зал. Джин делает приглашающий жест и снова указывает на потолок. Мальчишка смотрит огромным, редко моргающим глазом. 

Джин снова падает ниц, дворец растворяется, точнее – превращается в такую же огромную груду всяческих яств: экзотические фрукты, необыкновенных размеров переливающиеся светом ягоды, искрящиеся в прозрачных сосудах напитки, блюда и корзины со сладостями. Джин с умоляющей улыбкой показывает, как всё это вкусно, и даже откусывает какого-то золотистого плода.

Мальчишка смотрит, затаив дыхание, чуть ёрзая на песке.

Тогда джин, уже начиная терять терпение, превращает всё это в сундуки и горы золотых монет, драгоценных камней и украшений. Потом – в не менее блестящее оружием и доспехами войско со слонами, стенобитными орудиями, колесницами и боевыми верблюдами. С отчаянием на глазах он уже предлагает всё подряд: мелькают и громоздятся ковры, обнажённые танцовщицы, чёрные со звёздами, явно колдовские плащи, прекрасные рабыни, опять золото, оружие, сладости...

Мальчишка смеётся и оглядывается по сторонам – кому бы показать свою находку. Никого. Снова приникает к стеклу. 

Джин тем временем уже разъярился – его и не узнать. Он явно бранится, грозит и размахивает кулаками. Он создаёт дворец, показывает пальцем в потолок и одним взглядом превращает дворец в руины. Из руин поднимается войско, и он повергает его в бегство мановением руки. Золото он превращает в груды черепков, танцовщиц – в отвратительных пресмыкающихся. Вдруг всё сотрясается, валится и крутится вместе с джином.

Бутыль падает из мальчишкиных рук и катится по гальке. Мама, наконец, разыскала мальчишку, взяла крепко за руку и, что-то неслышное за шумом море выговаривая ему, поволокла за собой. Он оглядывается, что-то кричит маме, но опять слышно только море и чаек, чем-то напоминающих его жалобный крик.

В покачивающемся. помутневшем от воды оконце джин видит в последний раз мальчишку, замысловатые камни на берегу. деревья, слышит затихающий шум прибоя. Потом всё исчезает. Мелодия.